Die Investmentphilosophie

Nur durch die konsequente Anwendung eines Investmentprozesses wird ein Mehrwert für den Anleger erzielt. Und dieser Mehrwert muss messbar sein. Zieht man in Betracht, dass durch aktive Vermögensverwaltung in den wenigsten Fällen die Rendite des vorgegebenen Benchmarks erreicht wird und für dieses Nichterreichen noch Geld bezahlt wird, hat die Swiss Asset & Risk Management eine logische Philosophie und einen klaren Prozess in den Anlagen der Aktiven erarbeitet:

Grundlage eines jeden seriösen Anlagestils bildet der Benchmark (Vergleichsindex). Dieser ist für die gesamte Anlagedauer bestimmt und darf folglich nicht geändert werden.

Liegt der Benchmark vor, so wird dieser als erstes mit einzelnen Positionen abgebildet. Dies ist der passive Investmentansatz.

Durch die Gewichtung einzelner Anlagekategorien, Branchenzugehörigkeiten, makroökonomischen Daten wie Ausblick auf die zukünftigen Zinsen, Entwicklung von Währungen u. Ä. wird die Zusammensetzung des Portfolios evaluiert. Die Auswertung aller Daten ist personenunabhängig, denn nur dies gewährleistet die Objektivität der gewählten Anlagestrategie.